【儀表網(wǎng) 儀表下游】“受全球范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，芯片等原材料價格、勞動力成本和物流成本等不斷上漲，這些因素均導(dǎo)致機(jī)器人產(chǎn)品的整體成本大幅增加……”
“為確保持續(xù)提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，經(jīng)公司研究決定，對機(jī)器人全系列產(chǎn)品價格進(jìn)行調(diào)整……”
“已簽訂單價格不變，調(diào)價生效后再簽約的項目及產(chǎn)品訂單則根據(jù)不同機(jī)型機(jī)器人的成本增長來實行不等的漲幅……”
2022年1-7月，國內(nèi)外機(jī)器人本體企業(yè)紛紛發(fā)布漲價函(詳情請點擊)。進(jìn)入8月后，隨著疫情防控的常態(tài)化、物流的逐漸通暢，“漲價潮”似乎也漸漸歸于平靜。
事實上，除了通知函中提到的原因，一貫以“降價”出圈的一眾國內(nèi)機(jī)器人本體企業(yè)卻迎上了這波漲價潮，其深層次原因是什么？
原材料漲價及供應(yīng)鏈波動
作為打響國產(chǎn)機(jī)器人漲價第一槍的匯川技術(shù)，在3月接受調(diào)研時表示，公司產(chǎn)品價格整體上受兩個因素影響：市場需求和原材料供給形勢。“對于公司來說，目前主要還是受原材料供應(yīng)形勢的影響。”
自2020 年末以來，銅、稀土、硅鋼、鋁等大宗材料價格持續(xù)上漲。據(jù)高工機(jī)器人了解，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的主要原材料包括電子料、磁鋼及機(jī)器人鋁制金屬結(jié)構(gòu)件、減速機(jī)等。其中，磁鋼、減速機(jī)等部件所需的金屬原材料價格維持高位，芯片及部分零部件的缺貨情況持續(xù)，對自動化核心部件及機(jī)器人的正常生產(chǎn)及交付產(chǎn)生影響。
受全球宏觀經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易戰(zhàn)、疫情防控、自然災(zāi)害等影響，如原材料繼續(xù)上漲，芯片等關(guān)鍵物料供應(yīng)持續(xù)出現(xiàn)失衡，則會引起機(jī)器人企業(yè)產(chǎn)品成本的大幅變化。
如埃夫特在談及二季度受疫情影響情況時分析，公司大部分制造資源在蕪湖，受疫情影響相對較小。但公司供應(yīng)鏈主要在江浙地區(qū)，同時部分二級物料、三級物料來源于海外，如公司采購的電機(jī)的一些部件、控制器的一些芯片需要從國外進(jìn)口，疫情帶來的江浙地區(qū)物流受阻、上海進(jìn)口物料無法按時提貨，對公司機(jī)器人業(yè)務(wù)有一定影響。
基于此，在國內(nèi)，漲價潮由臺達(dá)、匯川技術(shù)、禾川科技、納博特、來福諧波等在機(jī)器人核心零部件領(lǐng)域具備一定規(guī)模的國產(chǎn)企業(yè)掀起，進(jìn)而傳導(dǎo)至埃斯頓、埃夫特、配天機(jī)器人、珞石、阿童木機(jī)器人、爾必地等工業(yè)機(jī)器人企業(yè)。
芯片價格飆漲，缺貨才是“致命傷”
近年來，智能汽車、智能家電等行業(yè)快速發(fā)展，未來成長空間巨大，芯片廠商大多選擇聚焦“掙大錢、高毛利”的行業(yè)，如綁定新能源車企Tier廠商，為未來布局“占位”，因而芯片廠商會把大部分產(chǎn)能與精力投入到這些領(lǐng)域，進(jìn)而戰(zhàn)略性放棄增長緩慢的市場，如機(jī)器人行業(yè)市場。
也就是說，芯片廠商會選擇在新能源行業(yè)“打滿了”才會把產(chǎn)能勻到別的行業(yè)。因此導(dǎo)致芯片等關(guān)鍵物料的供需出現(xiàn)失衡，價格上漲。
在機(jī)器人領(lǐng)域，芯片通常被用于控制系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)上。一臺工業(yè)機(jī)器人一般需搭載MCU(微控制芯片)、DSP(數(shù)字信號處理芯片)等芯片。
業(yè)內(nèi)人士透露，近年來，機(jī)器人應(yīng)用的芯片價格從20多元，提升到100多元，再飆漲到600多元，由于交付緊，為了趕交工，成本更高，近期由于短缺，芯片現(xiàn)貨甚至被市場炒到幾千元。
業(yè)內(nèi)人士分析，芯片漲價是一方面，但缺貨才是最要命的。畢竟?jié)q價還有一個標(biāo)準(zhǔn)，但缺貨就代表著采購方需要從二級市場、代理商市場購買，那就沒譜了。因而導(dǎo)致物料回貨難度加大，采購成本上升。
他進(jìn)一步分析，機(jī)器人本體企業(yè)的漲價，對出貨并沒有影響。“有訂單的企業(yè)基本上處于缺貨狀態(tài)，缺貨并不是因為漲價，并不是說我想買就可以出更高的價格買到，而是因為買不到原材料。換句話說，如果現(xiàn)在真的能買到原材料，機(jī)器人企業(yè)現(xiàn)在就算高價購買原材料，虧一點出貨來搶占市場也是可以的。”他笑言：“也就是說芯片我比別人出高一倍的價格，一年虧幾千萬，但一年可以出兩三萬臺的量，我也是非常樂意的。”
這也是為什么國外一線機(jī)器人品牌，在有錢、有訂單的狀態(tài)下也難以交付，其中的關(guān)鍵點就在于原材料缺貨。
對標(biāo)國外一線品牌的價格體系
對于工業(yè)機(jī)器人而言，存在基本的定價邏輯，國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)會以國外一線品牌為參照對產(chǎn)品進(jìn)行定價。這也是2022年國外機(jī)器人品牌的漲價幅度大多是10%左右，國產(chǎn)機(jī)器人品牌的漲價幅度大多是2%-8%的原因之一。業(yè)內(nèi)人士分析：“四大家大幅度漲價，國產(chǎn)漲一點點，價格差距還是15%。”
埃夫特副總經(jīng)理王富康指出，實際上國外機(jī)器人品牌的漲價幅度甚至達(dá)到50%-60%，得益于終端客戶品牌依賴，而當(dāng)前國產(chǎn)機(jī)器人品牌的影響力還不足以形成客戶強勁的依賴。
而在協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域，艾利特機(jī)器人董事長曹宇男分析，協(xié)作機(jī)器人的主力供應(yīng)商為國產(chǎn)廠商，包括艾利特機(jī)器人在內(nèi)的協(xié)作機(jī)器人企業(yè)快速成長，對國產(chǎn)諧波減速器的采購數(shù)量在增加，所以供應(yīng)鏈側(cè)是在降價的，但下降幅度不足以彌補其它物料價格上漲的部分，因此綜合成本呈上漲趨勢。
但對于協(xié)作機(jī)器人企業(yè)而言，該市場目前競爭激烈，短期內(nèi)不存在漲價的條件。這一情況也同樣適用于移動機(jī)器人企業(yè)。優(yōu)艾智合CEO張朝輝指出，器件層面普遍漲價10%左右，“而移動機(jī)器人企業(yè)面臨的更大問題是交期，原來只有30、60天的交期，現(xiàn)在變成了180天、270天、360天，導(dǎo)致備貨壓力倍增。”
毛利率情況獲改善
整體來看，2022年，工業(yè)制造業(yè)市場整體景氣度不高，過往機(jī)器人企業(yè)“降價保量”，今年即使降價也無法上量，因為下游終端客戶也處于水深火熱之中，需求量大概率不會大增。
所以，當(dāng)國產(chǎn)機(jī)器人品牌效應(yīng)起來，獲得終端大客戶認(rèn)可后，國產(chǎn)機(jī)器人廠商才會有底氣有選擇性的放棄小客戶，從而保證對大客戶的供應(yīng)。因為，機(jī)器人本體的降價邏輯是批量化，而即使對小客戶實行降價，也不可能短時間內(nèi)提高購買量。
對外資品牌而言，漲價是基于利潤優(yōu)先經(jīng)營策略的考量。對國產(chǎn)品牌而言，由于上游供應(yīng)鏈成本壓力的傳導(dǎo)，零部件與工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品的漲價意愿強烈，但更多采用內(nèi)部消化的策略，比如“上游可能漲了15%，我們自己消化了10%，稍微漲了5%。”“此時不漲，更待何時。”
漲價背后的底層邏輯一方面是為了對沖交付量下滑的損失，另一方面價格一定程度上由競爭決定，在談具體項目時存在“一單一議”的情況，企業(yè)針對終端大客戶發(fā)布漲價通知，更多是為了爭取獲得客戶的理解，減少在產(chǎn)品價格上的博弈。即“形式大于實際”。
為此，各家機(jī)器人上市公司紛紛采取一系列措施來不斷改善毛利率狀況，如通過研發(fā)實現(xiàn)原材料的國產(chǎn)化替代，降低成本和實現(xiàn)自主可控；在供應(yīng)鏈管理、制造提效等方面強化精益化管理，從而控制管理費用；根據(jù)市場變化，適時調(diào)整產(chǎn)品價格，轉(zhuǎn)移部分成本上漲的影響；積極推進(jìn)市場拓展，通過業(yè)務(wù)的增長，降低固定成本的分?jǐn)偅粩喔纳泼仕健?br />
可以預(yù)見的是，機(jī)器人本體廠商的備貨壓力依然存在，交付問題依然嚴(yán)峻。為此，國產(chǎn)機(jī)器人本體企業(yè)基于對客戶供應(yīng)的產(chǎn)品不是完全統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)品，產(chǎn)品價格策略整體上可選擇比較靈活的方式，且根據(jù)不同客戶和不同競爭情況進(jìn)行梳理。最終目標(biāo)是保持交付優(yōu)勢，發(fā)揮“有貨可交付、快速交付”的競爭力。
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