通信產業發展現狀分析 5G帶動通信產業下一輪發展

工信部近日透露，武漢、杭州、上海、廣州、蘇州等五個城市成為中國移動*5G試點城市。據規劃，年底前，武漢將建超100個5G試點站，并完成5G實驗網建設和測試工作，明年實現軍運會5G商用。武漢移動相關負責人介紹，5G網絡商用后，通信速率可提高10倍以上，同時還具有超高可靠性、超低時延、超大連接數等特點，無人駕駛、遠程醫療、智能家居等均會逐漸進入日常生活。近年來，我國通信產業發展迅速，主要經營指標向好，5G將成為下一個發展契機。

一、電信業務總量大幅提高，電信收入增長有所加快

工信部數據顯示，初步核算，2017年電信業務總量達到27557億元（按照2015年不變單價計算），比上年增長76．4％，增幅同比提高42．5個百分點；電信業務收入12620億元，比上年增長6．4％，增速同比提高1個百分點。2018年1－2月，電信業務總量完成6853億元，同比增長117％；電信業務收入完成2168億元，同比增長4．9％。

圖表1：2010－2017年電信業務總量與業務收入增長情況（單位：％）

[2018年通信產業發展現狀分析 5G帶動通信產業下一輪發展]

資料來源：工信部 前瞻產業研究院整理

2017全年固定通信業務收入完成3549億元，比上年增長8．4％。移動通信業務實現收入9071億元，比上年增長5．7％，在電信業務收入中占比為71．9％，較上年回落0．5個百分點。前瞻認為，隨著移動通信的發展，預期未來移動通信收入所占比重將繼續保持上升趨勢。

圖表2：2012－2017年固定和移動通信收入占比變化情況（單位：％）

[2018年通信產業發展現狀分析 5G帶動通信產業下一輪發展]

資料來源：工信部 前瞻產業研究院整理

二、數據及互聯網業務穩定增長

近年來，寬帶中國戰略加快實施帶動數據及互聯網業務加快發展。2017年，在固定通信業務中，固定數據及互聯網業務收入達到1971億元，比上年增長9．5％，在電信業務收入中占比由上年的15．2％提升到15．6％，拉動電信業務收入增長1．4個百分點，對全行業業務收入增長貢獻率達21．9％。

從細分市場來看，受益于光纖接入速率大幅提升，家庭智能網關、視頻通話、IPTV等融合服務加快發展。2017年全年IPTV業務收入121億元，比上年增長32．1％；物聯網業務收入比上年大幅增長86％。

圖表3：2012－2017年固定數據及互聯網業務收入變化情況（單位：億元，％）

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資料來源：工信部 前瞻產業研究院整理

2017年，在移動通信業務中移動數據及互聯網業務收入5489億元，比上年增長26．7％，在電信業務收入中占比從上年的38．1％提高到43．5％，對收入增長貢獻率達152．1％。

圖表4：2012－2017年移動數據及互聯網業務收入變化情況（單位：億元，％）

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資料來源：工信部 前瞻產業研究院整理

三、5G戰略部署已完成，將帶動通信產業下一輪發展

2017年8月，印發了《關于進一步擴大和升級信息消費持續釋放內需潛力的指導意見》，指出“加快第五代移動通信（5G）標準研究、技術試驗和產業推進，力爭2020年啟動商用”。

由于5G應用前景廣泛，5G戰略制高點爭奪戰已風起云涌。面對來自歐美日韓等國的競爭，我國企業已投入巨資，在5G技術和網絡應用領域展開研發布局，并希望zui終“拿下”5G標準，進而占據整個產業鏈的主導地位。目前，中國移動、中國聯通、中國電信三大運營商均已公布5G部署，具體時間表如下：

圖表5：中國三大運營5G部署規劃

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資料來源：前瞻產業研究院整理

根據中國信通院《5G經濟社會影響書》預測，2030年，5G帶動的直接產出和間接產出將分別達到6．3萬億和10．6萬億元。從產業結構來看，拉動產出增長的動力隨5G商用進程的深化而相繼轉換。在5G商用初期，運營商大規模開展網絡建設，5G網絡設備投資帶來的設備制造商收入將成為5G直接經濟產出的主要來源，預計2020年，網絡設備和終端設備收入合計約4500億元，占直接經濟總產出的94％。在5G商用中期，來自用戶和其他行業的終端設備支出和電信服務支出持續增長，預計到2025年，上述兩項支出分別為1．4萬億和0．7萬億元，占到直接經濟總產出的64％。在5G商用中后期，互聯網企業與5G相關的信息服務收入增長顯著，成為直接產出的主要來源，預計2030年，互聯網信息服務收入達到2．6萬億元，占直接經濟總產出的42％。