做強工業軟件是我國制造強國必經之路

發展工業軟件關乎中國工業經濟命脈，1)工業軟件能否自主可控關乎工業安全與否，一旦工業軟件被入侵或者禁用，中國工業可能面臨癱瘓;2)工業軟件是搭上第四次工業革命快車的關鍵，是實現智能制造的重要手段。根據智研咨詢數據和世界銀行數據，中國內2020年工業軟件市場規模為286億美元，僅占規模的6%，遠低于中國2020年制造業增加值占比重28.61%，發展空間較大。同時，工業軟件市場相比于工業增長更加穩健。

　　高研發、強生態、和持續并購造就工業軟件高壁壘：工業軟件需要持續的高研發投入。2021年，的工業軟件公司研發費用率幾乎都高于10%，更有甚者達35%以上。生態協同不斷打磨工業軟件產品，提升產品競爭力。客戶需求是多樣的，個性化的，開放的生態建設可以起到四兩撥千斤的獲客效果。并購幫助工業軟件企業快速提升實力、占領市場，低于后來競爭者。

　　政策和資本加持，工業軟件國產化進程加快：2021年以來，多項政策表明在“十四五”期間推動工業軟件發展，《“十四五”信息化和工業化深度融合發展規劃》更是對工業軟件各個環節提出了明確增長目標。根據智研咨詢數據，2012-2020年國內工業軟件市場規模復合增速高達12%，是市場同期增速的2倍以上。我們預計未來國家有望針對工業軟件不同細分領域推出更有針對性、支持力度更大的政策，包括強制使用國產化軟件等政策。同時，資本市場看好工業軟件，一級市場融資數逐年增加，工業軟件企業陸續登陸資本市場，享有較高估值。

　　中國工業軟件全而不強，各個環節情況有所不同：1)研發設計類軟件，國產工業軟件在國內，不到5%，雖然已經出現一些自主研發軟件的公司，如中望軟件、華大九天等，但主要也只使用于工業機理簡單、系統功能單一、行業復雜度低的領域。2)生產制造類軟件方面，在部分領域具備一定實力，出現了寶信軟件、和利時、中控技術等企業，已經具備市場替代邏輯。3)經營管理類軟件方面，國產廠商主要占領中低端市場，主要包括用友網絡、金蝶國際和浪潮國際等ERP廠商，但在市場領域(尤其是跨國公司)更多被SAP、Oracle占領。4)運維服務類軟件，國內軟件主要關注數據采集、監控等簡單能力，缺少成熟的工程應用，缺乏數據和經驗的積累。

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