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德國進口Netter全系列NEG 5060

幾十年來，傳統(tǒng)的ERP系統(tǒng)使企業(yè)能夠在單一平臺上運行核心業(yè)務(wù)流程，從而提供穩(wěn)定性、可靠性和可信度。但是如今單一的本地ERP已成為一種過時的方法。

　　今天，擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型的公司尋求能夠靈活、敏捷、快速和遠程地訪問基于云系統(tǒng)的應(yīng)用程序。他們正在展望Gartner所說的“可組合"ERP，這是一種方法，基于在高度可配置、可互操作和靈活的軟件平臺上運行應(yīng)用程序的概念。

　　在匯總10家大的ERP供應(yīng)商名單時，我們考慮了供應(yīng)商的規(guī)模，還評估了供應(yīng)商的云戰(zhàn)略，以及他們對ERP未來將如何塑造市場的愿景。那些在傳統(tǒng)上不被認為具有ERP強項的供應(yīng)商的加入，突顯了云計算和不斷發(fā)展的數(shù)字戰(zhàn)略是如何模糊傳統(tǒng)的企業(yè)軟件類別界限并重塑企業(yè)資金爭奪戰(zhàn)的。

　　甲骨文：憑借兩款云ERP產(chǎn)品強勢崛起

　　上榜理由：甲骨文在上位居第二，但它憑借兩種云原生產(chǎn)品緊隨市場SAP。Oracle NetSuite ERP是甲骨文在2016年收購NetSuite的成果，主要針對中端企業(yè)。Oracle Fusion Cloud ERP則由Oracle從頭開始構(gòu)建，是一個廣泛的平臺，可以容納最大的全球企業(yè)。Gartner在其最新的以產(chǎn)品為中心的ERP魔力象限中，將Fusion Cloud ERP置于最高。

　　權(quán)力動向：2021年底，甲骨文宣布了其有史以來最大的一筆收購，即以283億美元收購了電子醫(yī)療記錄公司Cerner Corp。此舉使甲骨文在快速增長的醫(yī)療保健行業(yè)獲得了重要立足點。

　　關(guān)鍵數(shù)據(jù)：甲骨文的年度云ERP收入約為50億美元。董事長兼CTO Larry Ellison預(yù)測在五年內(nèi)該收入可能達到200億美元。

　　展望：甲骨文的ERP業(yè)務(wù)是該公司的一大亮點。去年12月公布財報時，CEO Safra Catz表示：“我們現(xiàn)在有8,500家Fusion ERP客戶，收入增長了35%，還有28,400家NetSuite ERP客戶，收入增長了29%。"Ellison指出，甲骨文不僅獲得了新客戶，而且還擁有6,500名本地傳統(tǒng)ERP客戶（來自其收購的公司JD Edwards和PeopleSoft），也在計劃向云過渡。

　　SAP：戰(zhàn)艦正在調(diào)頭

　　上榜理由：德國SAP是難以控制的市場，它的年收入接近300億美元，但SAP龐大的客戶群仍在運行本地ERP。SAP面臨的挑戰(zhàn)是如何與新的純云ERP供應(yīng)商競爭，并說服S4/HANA客戶不要離開，而是轉(zhuǎn)移到SAP云上。

　　權(quán)力動向：1月下旬，SAP收購了美國私營金融科技公司Taulia的多數(shù)股權(quán)。此舉將有助于SAP擴大其在供應(yīng)鏈融資領(lǐng)域的影響力。

　　關(guān)鍵數(shù)據(jù)：SAP多年來進行了74項收購。

　　展望：Nucleus Research分析師Trevor White說：“雖然SAP擁抱云的速度比其他公司慢，但SAP現(xiàn)在已致力于云的未來，為企業(yè)客戶提供清晰而現(xiàn)代化的路線圖。"SAP最近推出了一項名為Rise的計劃，幫助客戶進行云遷移和數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作。這些努力似乎得到了回報。SAP的云收入增長了25%左右，CEO Christian Klein預(yù)測，到2025年，SAP的云收入將達到250億美元。

　　微軟：從桌面到云的垂直集成產(chǎn)品

　　上榜理由：微軟的ERP已經(jīng)很強大，其主要的產(chǎn)品線Dynamics主要針對中小型企業(yè)，并且可以在本地或云迭代中使用。微軟的明顯優(yōu)勢在于它能夠?qū)RP業(yè)務(wù)流程與微軟工具庫中的其他生產(chǎn)力工具相集成，例如Office、Teams、Outlook、Power BI、SQL Server數(shù)據(jù)庫，當然還有Azure云中強大的分析功能。

　　權(quán)力動向：微軟最近收購了在視頻和圖像內(nèi)容實時分析領(lǐng)域的企業(yè)Orions Systems。該技術(shù)使微軟能夠為實體零售商擴展Dynamics 365功能。

　　關(guān)鍵數(shù)據(jù)：根據(jù)該公司最新的盈利報告，Dynamics的收入同比增長了29%，而Dynamics 365（基于云）的收入增長了45%。

　　展望：疫情直接導(dǎo)致了遠程工作的增加、業(yè)務(wù)應(yīng)用程序遷移到云、對協(xié)作工具的需求增加，而這正好發(fā)揮了微軟的優(yōu)勢。疫情的長期影響使組織重新考慮他們的業(yè)務(wù)流程，這再次發(fā)揮了微軟采用基本ERP并添加協(xié)作、數(shù)據(jù)可視化和人工智能的能力。

　　Workday：撼動ERP市場

　　上榜理由：Workday最初是一個基于SaaS的人力資本管理(HCM)應(yīng)用程序，但該公司已經(jīng)完成了其產(chǎn)品組合，主要為基于服務(wù)而非基于產(chǎn)品的企業(yè)進行財務(wù)管理和企業(yè)規(guī)劃。Workday的高管們希望取消“ERP"一詞，并用“企業(yè)管理云"取而代之。

　　權(quán)力動向：2021年，Workday收購了VNDLY，這是一家?guī)椭髽I(yè)管理承包商和其他第三方的公司。

　　關(guān)鍵數(shù)據(jù)：Workday購買VINDLY花費了5.1億美元。

　　展望：Workday不像傳統(tǒng)供應(yīng)商可以提供廣泛的、行業(yè)特定的ERP模塊集，尤其是在供應(yīng)鏈和制造等領(lǐng)域。但它已將自己定位為一個強大的挑戰(zhàn)者，希望在財務(wù)、人力資源、工資和規(guī)劃領(lǐng)域，通過純云、同類最佳替代方案來改變陳舊的ERP。Workday的收入一直以25%的速度增長，年收入超過40億美元。

　　Sage：開拓低成本、高價值的利基市場

　　上榜理由：Sage Group有時被視為甲骨文和SAP的低成本替代品，它希望在過去幾年里保持25億美元左右的收入增長。該公司已經(jīng)建立了自己的云平臺，并正在將其產(chǎn)品線擴展到小型企業(yè)的會計和薪資之外，Gartner將Sage Intacct評為有遠見者。利用Sage X3品牌，該公司正在轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈管理、制造和銷售。

　　權(quán)力動向：2021年末，Sage收購了Brightpearl，該公司的產(chǎn)品兼具ERP和CRM軟件，專門針對零售商。

　　關(guān)鍵數(shù)據(jù)：Sage為收購Brightpearl支付了3億美元。

　　展望：Sage正在采取積極的增長方式。CEO Steve Hare說：“在過去三年中，我們對集團進行了重組和大量投資，現(xiàn)在我們專注于以絕對值衡量業(yè)務(wù)增長，包括有組織地增長和收購。"

　　Infor：依靠深厚的行業(yè)專有技術(shù)

　　上榜理由：Infor的年收入超過30億美元，在5-6%之間，是ERP中的頂層供應(yīng)商。它提供跨行業(yè)的全ERP產(chǎn)品，并且作為傳統(tǒng)供應(yīng)商，已經(jīng)完成了向云的過渡。Infor憑借行業(yè)特定的ERP模塊和在AWS上的多租戶云平臺脫穎而出。在以產(chǎn)品為中心的企業(yè)ERP象限中，Infor的CloudSuites被Gartner評為。

　　權(quán)力動向：2020年，Infor被美國科氏工業(yè)集團(Koch Industries)收購，現(xiàn)在是這家價值1100億美元的企業(yè)集團的子公司。

　　關(guān)鍵數(shù)據(jù)：科氏工業(yè)為收購Infor支付了130億美元。

　　展望：科氏工業(yè)在收購Infor前既是Infor的客戶，也是投資者。科氏工業(yè)對所見所聞印象深刻，并相信，通過注入資本，它可以將Infor推向新的高度。科氏執(zhí)行副總裁兼CEO Jim Hannan表示：“科氏擁有資源、知識和人脈，可以幫助Infor繼續(xù)擴大其變革能力。"

　　Epicor：帶領(lǐng)客戶踏上SaaS之旅

　　上榜理由：Gartner在對ERP供應(yīng)商的最新評估中，把Epicor的Kinetic云ERP平臺列為有遠見者。Gartner表示，Kinetic“為中端制造市場和分銷公司提供可靠的ERP運營解決方案，以及需求規(guī)劃、庫存和倉庫管理的相關(guān)功能。"

　　權(quán)力動向：1月，Epicor收購了汽車行業(yè)中倉庫管理和企業(yè)移動解決方案的JMO Business Systems。

　　關(guān)鍵數(shù)據(jù)：Clayton，Dubilier & Rice (CD&R)在2020年為收購Epicor支付了48億美元。

　　展望：與Infor相似，Epicor被一家大型私募股權(quán)公司收購，這家公司預(yù)計將為收購注入資金，并推動其長期客戶群從內(nèi)部部署模式過渡到SaaS模式。在最近的一次活動中，公司高管描繪了一幅樂觀的圖景，企業(yè)收入正以兩位數(shù)增長，接近10億美元，其中SaaS提供了一半的經(jīng)常性收入。

　　ServiceNow：打造數(shù)字化轉(zhuǎn)型平臺

　　上榜理由：基于云的IT服務(wù)供應(yīng)商ServiceNow不是傳統(tǒng)的ERP供應(yīng)商，也不像其他傳統(tǒng)供應(yīng)商那樣具備深厚的行業(yè)特定知識。但是ServiceNow從不同的角度進入ERP。其Now Platform使公司能夠連接數(shù)字工作流，并優(yōu)化IT、員工、客戶和應(yīng)用程序創(chuàng)建者之間的業(yè)務(wù)流程。Gartner將ServiceNow評為云原生、低代碼應(yīng)用程序平臺的。

　　權(quán)力動向：ServiceNow收購了ERP遷移公司Gekkobrain。此舉將幫助企業(yè)識別和理解其ERP應(yīng)用程序中的自定義代碼，并對ERP應(yīng)用程序和工作流程的現(xiàn)代化進行自動化。

　　關(guān)鍵數(shù)據(jù)：ServiceNow報告稱其2021年增長了30%，總收入接近60億美元。

　　展望：行業(yè)分析師Josh Bersin表示，ServiceNow正在進入一個超越傳統(tǒng)ERP的市場，進入他所謂的內(nèi)容創(chuàng)建者平臺。“每個HR團隊、每個經(jīng)理和每個IT部門都希望構(gòu)建新的工作流程或設(shè)計新的流程。"Bersin補充說，“他們將使用ServiceNow來做這些事。"

　　QAD：制造業(yè)和供應(yīng)鏈領(lǐng)域中基于云的創(chuàng)新者

　　上榜理由：Gartner根據(jù)QAD基于云的QAD Adaptive ERP套件，將它列為中型制造商制造和供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域的有遠見者。QAD也是一家模糊了ERP和CRM之間界限的公司。它最近收購了數(shù)字商務(wù)平臺WebJaguar，目標是為B2B和B2C創(chuàng)建全渠道客戶管理解決方案。

　　權(quán)力動向：QAD于2021年被Thoma Bravo私有化。

　　關(guān)鍵數(shù)據(jù)：Thoma Bravo為收購QAD支付了20億美元。

　　展望：Thoma Bravo在收購軟件公司、注入資金和提供管理專業(yè)知識方面有著悠久而成功的歷史。QAD創(chuàng)始人兼總裁Pamela Lopker說：“通過這種伙伴關(guān)系，我們將能夠在強大的基礎(chǔ)上再接再厲。"

　　Salesforce：為數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)建基于云的平臺

　　上榜理由：Salesforce無疑是CRM領(lǐng)域中強大的玩家，它以的策略進軍ERP市場。Salesforce構(gòu)建了一個強大的云平臺，在該平臺上運行CRM應(yīng)用程序(SaaS)和編寫應(yīng)用程序(PaaS)。之后，它開放了自己的平臺，使第三方公司能夠提供ERP解決方案。Rootstock在Salesforce云上提供制造、分銷和供應(yīng)鏈ERP服務(wù)。FinancialForce在Salesforce平臺上提供財務(wù)和會計服務(wù)。

　　權(quán)力動向：Salesforce在2021年收購了著名的協(xié)作工具Slack。

　　關(guān)鍵數(shù)據(jù)：Salesforce為收購Slack支付了277億美元。

　　展望：Salesforce是一股不可忽視的力量。由于公司的核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)存儲在Salesforce云上，因此只有在同一平臺上運行集成的ERP應(yīng)用程序才有意義，這非常有說服力。

2021年，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)累計完成軟件業(yè)務(wù)收入94994億元，其中，工業(yè)軟件占比2.5%。

▲2021年軟件業(yè)分類收入占比情況

　　而在產(chǎn)品生命周期的維度上，業(yè)界最常見的劃分方式是將工業(yè)軟件分為四大類別：研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、運維服務(wù)。

　　工業(yè)軟件的發(fā)展特點

• 設(shè)計研發(fā)軟件：技術(shù)壁壘最高

　　研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件以CAE、CAD、EDA為代表，主要作用是提升企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)工作領(lǐng)域的能力和效率。這類軟件具有體量小、集中度高、開發(fā)難度大、開發(fā)周期長、資金需求高等特征，是工業(yè)軟件中非常重要的一個類別，也是國內(nèi)最薄弱的一個環(huán)節(jié)，國內(nèi)廠商僅5%左右，且多數(shù)研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件僅應(yīng)用于工業(yè)機理簡單、系統(tǒng)功能單一、行業(yè)復(fù)雜度低的領(lǐng)域。

• 生產(chǎn)制造類：市場

　　生產(chǎn)制造類軟件主要在工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)和制造過程中進行數(shù)據(jù)采集、分析和決策，負責生產(chǎn)管理、物料管理、質(zhì)量管理、設(shè)備管理、能耗管理等。在工業(yè)軟件中生產(chǎn)制造類軟件市場規(guī)模大，2020年生產(chǎn)控制類軟件業(yè)務(wù)完成量為685億元*，在工業(yè)軟件結(jié)構(gòu)中占比最高。

▲工業(yè)軟件中的各項占比

▲中國生產(chǎn)制造類工業(yè)軟件主要類型及占比

　　DCS、SCADA、PLC國內(nèi)廠商規(guī)模相對較小，主要集中在中低端的細分市場，雖然單項產(chǎn)品具有不錯的實力，但是缺少智能工廠整體數(shù)字化解決方案。當前國內(nèi)MES公司在某些細分領(lǐng)域具有行業(yè)競爭優(yōu)勢，但與國外 MES 軟件產(chǎn)品相比，在技術(shù)深度與應(yīng)用推廣方面還存在一定差距。

• 經(jīng)營管理類：國產(chǎn)化進程最快

　　經(jīng)營管理類軟件的作用是管理和協(xié)作，其中ERP是應(yīng)用最多的軟件。國內(nèi)外經(jīng)營管理類工業(yè)軟件從功能性上來講并無差異，但由于國外廠商本身發(fā)家早，下游客戶體量更加龐大、業(yè)務(wù)更加復(fù)雜，國際廠商的軟件更加適用于超大、跨國企業(yè)。而國內(nèi)廠商的軟件則更輕量級，目標客戶體量更小一些，優(yōu)點是項目實施周期也更短，配合實施的人力也更少。經(jīng)營管理類軟件在中低端高，已經(jīng)出現(xiàn)諸如金蝶、用友等代表廠商。該軟件市場規(guī)模接近500億，領(lǐng)域可替代空間大。

• 運維服務(wù)類：前景可期

　　運維服務(wù)類軟件是專門生產(chǎn)設(shè)備進行維修和保養(yǎng)的系統(tǒng)，最早源于航空領(lǐng)域，目前普遍應(yīng)用于航空、軍事、軌道交通、工程機械等領(lǐng)域。國內(nèi)軟件更多關(guān)注數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控，缺乏對數(shù)據(jù)應(yīng)用和對決策的輔助，底層核心技術(shù)依賴國外。國內(nèi)相關(guān)MRO 產(chǎn)品、技術(shù)、功能還是等方面，都與國外的產(chǎn)品存在一定的差距。

　　三、工業(yè)軟件為什么難

　　在市場需求和政策支持的雙重帶動下，中國工業(yè)軟件行業(yè)邁上快車道，距離制造業(yè)發(fā)展需求仍有巨大差距。

▲中國工業(yè)軟件發(fā)展的主要難題

• 研發(fā)難度大，周期長

　　相對于一般軟件，工業(yè)軟件研發(fā)難度大、體系設(shè)計復(fù)雜、技術(shù)門檻高、硬件開銷大、復(fù)合型研發(fā)人才緊缺、對可靠性要求較高，因此研發(fā)周期長、研發(fā)迭代速度慢。據(jù)估計，一般大型工業(yè)軟件的研發(fā)周期需要3-5年的時間，要被市場認可則需要10年左右。2013年的一項調(diào)查顯示，開發(fā)一款原生的移動APP需要大約18周時間，現(xiàn)在的時間會更短。

• 基礎(chǔ)科學+工業(yè)積淀

　　工業(yè)軟件脫胎于工業(yè)，同時具備軟件的基因，僅靠軟件工程師是無法編寫工業(yè)軟件的，工業(yè)軟件的開發(fā)需要軟件工程師和工業(yè)領(lǐng)域的專家共同合作，需要學科的深度融合。中國工業(yè)軟件企業(yè)多以IT企業(yè)為主，缺少堅實的工業(yè)基礎(chǔ)和背景。而傳統(tǒng)的工業(yè)企業(yè)重“制造"而輕“研發(fā)設(shè)計"，很多工業(yè)企業(yè)都是以代工起家，他們對自動化生產(chǎn)等硬件要求高，對軟件缺乏一定的重視，一程度上導(dǎo)致了自主創(chuàng)新能力的不足。

并購筑壁壘

　　國外的工業(yè)軟件在上個世紀80-90年代，經(jīng)歷了群雄崛起、諸侯爭霸的紛爭階段，通過大量并購加速拓展產(chǎn)品線，逐步形成從研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造到運維管理的全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)閉環(huán)，構(gòu)筑起進入壁壘，導(dǎo)致以點工具為主要發(fā)展模式的國內(nèi)工業(yè)軟件進入市場更加困難。

• 人才缺口大

　　工業(yè)軟件研發(fā)跨學科、跨領(lǐng)域，對人才的跨學科理論知識和產(chǎn)業(yè)實踐經(jīng)驗都有較高要求。而當前，國內(nèi)面臨著較為嚴重的工業(yè)軟件人才短缺問題，工業(yè)軟件師資隊伍嚴重不足，已經(jīng)是個不爭的事實。

• 缺乏統(tǒng)一標準

　　缺乏統(tǒng)一的軟件標準，用戶企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游采購不同主流廠商的軟件，數(shù)據(jù)格式、接口標準難以協(xié)同，即使通過格式標準轉(zhuǎn)換也存在重要特征信息丟失的問題，使得國產(chǎn)軟件間無法形成合力，難于與國外一體化的平臺軟件相抗衡。

• 國產(chǎn)工業(yè)軟件排行榜

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