第三波中國電子行情正在醞釀中

　   中國電子產(chǎn)業(yè)以外向型為主導(dǎo)，由于巨大的外貿(mào)順差導(dǎo)致大量的貿(mào)易摩擦，中國政府已主動性的通過取消或降低出口退稅等措施減少出口量，所以，中國龐大的電子產(chǎn)品制造產(chǎn)能想依靠市場消化已觸及天花板，加上華爾街百年一遇的金融風(fēng)暴短時間難以平息，2~3年內(nèi)市場購買力能有恢復(fù)性增長就不錯了。越南、印度曾是部分中國電子制造業(yè)轉(zhuǎn)移的出口選項，但較小的本地需求潛力和薄弱的基礎(chǔ)設(shè)施，更多的業(yè)者還是對中國這塊熱土情有獨(dú)鐘。

　　我們都說國內(nèi)有個龐大的需求市場，但國人的購買力能否保持持續(xù)增長呢？就算是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展受金融動蕩影響較小，可是國內(nèi)龐大的消費(fèi)群體實際收入并未隨著中國經(jīng)濟(jì)總量提升而同比例增加。據(jù)2007年世界銀行發(fā)布的中國和俄羅斯經(jīng)濟(jì)狀況報告：2001年至2005年，中國經(jīng)濟(jì)以每年近10%的速度增長，達(dá)到5萬億的財政收入，但13億人口中zui貧窮的10%的人口實際收入?yún)s下降了2.4%，中國人在醫(yī)療、教育、養(yǎng)老、住房方面的社會保障體系仍未*形成。而1999年開始實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長的俄羅斯，至2006年年均增長約6%、經(jīng)濟(jì)總量增加了70%，俄羅斯人均收入扣除通脹后實際增長仍超過了200%。況且，俄羅斯聯(lián)邦和各地方政府1/3的財政支出用于教育、醫(yī)療、救濟(jì)等社會公共領(lǐng)域。

　　跟著市場轉(zhuǎn)，已為業(yè)界普遍接受。那么新的市場熱點(diǎn)能否拉動？

　　在無線應(yīng)用領(lǐng)域，3G無疑被人們視為zui大的推動力，我2006年認(rèn)為“2007年之前充其量也僅是導(dǎo)入期，成規(guī)模商用2008年才有可能”。由于國內(nèi)運(yùn)營商重組剛告一段落，中移動對TD還在艱難的市場推廣期，至少在市場接受TD之前，W-CDMA、CDMA2000在國內(nèi)還無法摔開膀子大干一場，2010年或許是3種制式在國內(nèi)角力的開始。

　　至于平板顯示市場，TFT-LCD電視在占整機(jī)成本70%的面板*依賴進(jìn)口的前提下、在關(guān)鍵技術(shù)全部掌握在日本人和韓國人手里的情況下，想大力發(fā)展顯然不太現(xiàn)實。我始終不明白，在追趕TFT-LCD明顯無望的情況下，國內(nèi)FPD業(yè)界寧可投幾十上百億資金去建落后人家2~3代TFT-LCD生產(chǎn)線，而對OLED技術(shù)如此冷漠。幸好，近日*電子信息司副司長趙波明確表示，在平板顯示領(lǐng)域我國將重點(diǎn)支持OLED顯示技術(shù)的發(fā)展，但我們至少浪費(fèi)了3年時間，希望這回不是紙上談兵。

　　光伏產(chǎn)業(yè)近兩年的高速擴(kuò)張，為中國電子產(chǎn)業(yè)注入了不少活力。2007年中國太陽能電池產(chǎn)量已經(jīng)超過日本居世界*，但國內(nèi)光伏應(yīng)用市場發(fā)展依然緩慢，截至2007年底，光伏系統(tǒng)累計安裝100MWp，約占世界累計安裝量的1%。中國可再生能源學(xué)會光伏專業(yè)委員會主任趙玉文日前表示，隨著多晶硅產(chǎn)業(yè)不斷擴(kuò)大生產(chǎn)，硅的價格將從2009年開始下滑。

　　老實說，目前國內(nèi)晶硅生產(chǎn)“大躍進(jìn)”與5年前大興Fab廠情景極為類似，兩者設(shè)備、材料、訂單等主要依靠海外市場，*不同的是，中國是IC需求zui大的市場，而對光伏電池的需求則可忽略不計，本地需求市場不啟動，中國光伏產(chǎn)業(yè)就沒有持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。

　　其實，任何一個創(chuàng)新應(yīng)用都離不開國家的扶持政策，TD、OLED、光伏等若無政策推動而*依賴市場無形之手，那么中國永遠(yuǎn)只是個跟隨者而無法成為一個者。另一方面，若政策僅停留在口頭上、長期議而不決，或力度不夠，也將使國內(nèi)業(yè)者失去做大做強(qiáng)的歷史機(jī)遇，甚至失去已有的市場先機(jī)。10年的TD到了今天才試商用已是個先例，CMMB也有重蹈覆轍的可能。

　　好在中國電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大環(huán)境還沒有實質(zhì)性的改變，我仍然認(rèn)為，“在此發(fā)展取向下，第三波中國行情正在醞釀中”，而未來2~3年國內(nèi)IC設(shè)計業(yè)能否起來是個關(guān)鍵。