【儀表網(wǎng) 企業(yè)風向標】“我們正準備大干快上的時候，卻遇到了頁巖氣發(fā)展的低谷期。”中石油西南油氣田公司四川長寧天然氣開發(fā)有限公司工程師肖勇軍表示。
自2014年下半年至今，原油價格暴跌，一度在40美元/桶附近徘徊，頁巖氣行業(yè)進入“冬天”。今年1月，一家名為WBH Energy的美國頁巖油開采公司提交破產(chǎn)申請，成為這一輪石油價格戰(zhàn)中的個陣亡者。
中國石油天然氣集團公司（下稱中石油）曾為2015年確立26億立方米的頁巖氣產(chǎn)量目標，現(xiàn)在已經(jīng)建成20多億立方米頁巖氣年產(chǎn)能，今年能生產(chǎn)頁巖氣13億立方米。
中國石油化工集團公司（中石化）公布的數(shù)據(jù)顯示，涪陵頁巖氣田年底將完成32億立方米產(chǎn)量。加上陜西延長石油集團等其他企業(yè)的累積產(chǎn)量，到“十二五”末，中國頁巖氣總產(chǎn)量約為50億立方米。
這意味著，國家能源局設(shè)定的“十二五”頁巖氣65億立方米的產(chǎn)量目標將難以完成。
作為中國大的油氣生產(chǎn)商，中石油的頁巖氣發(fā)展“起了個大早，趕了個晚集”。中石油著手頁巖氣開發(fā)始于2006年，一年后開展了國內(nèi)個頁巖氣地質(zhì)綜合評價。2009年、2012年，中國口頁巖氣井、口具有商業(yè)開發(fā)價值的頁巖氣井分別在中石油西南油氣田公司威遠地區(qū)、長寧地區(qū)誕生。
“中石油以上游勘探開發(fā)為主業(yè)，在發(fā)現(xiàn)新資源、新領(lǐng)域、新層系方面有內(nèi)在的動力和需求。”中國石油西南油氣田公司頁巖氣開發(fā)事業(yè)部、總地質(zhì)師王蘭生表示。
就在中國只打出一口頁巖氣井時，2009年美國“頁巖氣革命”席卷，天然氣產(chǎn)量飆升至6240億立方米，取代俄羅斯成為大天然氣生產(chǎn)大國。這給“缺油少氣”并且持續(xù)多年“氣荒”的中國帶來了極大的想象空間。國土資源部提供的數(shù)據(jù)顯示，中國頁巖氣資源量為25萬億立方米，和美國頁巖氣資源量相當。
2012年，國務(wù)院正式批準頁巖氣為72個礦種，并開始在頁巖氣領(lǐng)域引進公開招標制度。專營多年的上游油氣資源由此打開了一道市場化競爭的縫隙。從傳統(tǒng)石油企業(yè)到非油氣公司，從國有企業(yè)到民營企業(yè)紛紛對頁巖氣寄予厚望。
中石化的油氣儲量一直遜于中石油，為彌補上游短板，中石化將頁巖氣視為資源翻身的重要機遇。
2009年，中石化天然氣產(chǎn)量為84億立方米，約占全國天然氣總產(chǎn)量的1/10。中石化當時提出，到2020年產(chǎn)能建設(shè)要實現(xiàn)400萬噸油當量，將“集中力量突破頁巖氣勘探開發(fā)，盡快形成生產(chǎn)能力。”
2012年，涪陵焦頁1HF井鉆獲高產(chǎn)頁巖氣。2014年初，中石化宣布，涪陵頁巖氣田作為中國個大型頁巖氣田正式誕生，年底頁巖氣產(chǎn)量達到10億立方米。
“為了打造上游長板，中石化需要在非常規(guī)資源開發(fā)領(lǐng)域不斷尋求突破，實現(xiàn)油氣增儲上產(chǎn)，因為它沒有太多的選擇。”國土資源部油氣戰(zhàn)略中心研究員潘繼平表示。
與中石化的“快”不同，中石油在頁巖氣領(lǐng)域以“穩(wěn)”為主，主要是穩(wěn)步推進技術(shù)儲備和戰(zhàn)略儲備。
在中國天然氣資源版圖中，中石油占有優(yōu)勢。中石油股份公司年報顯示，2014年天然氣產(chǎn)量954億立方米，占全國天然總產(chǎn)量的75%。
梳理2013-2014年數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量約占中石油天然氣總產(chǎn)量的1/3。非常規(guī)天然氣包括致密氣、煤層氣和頁巖氣。
中石油2013年煤層氣商品氣量13.7億立方米，頁巖氣1.77億立方米。中石油董事長周吉平在2014年3月的香港業(yè)績會議上透露，2013年的致密氣產(chǎn)量高達249億立方米。
周吉平認為，中國尚未掌握適合國情的頁巖氣技術(shù)，在頁巖氣大規(guī)模發(fā)展的同時，也應(yīng)大力發(fā)展致密氣等其他已成功的非常規(guī)天然氣。
對中石油來說，無論從資源儲量還是從技術(shù)成熟度，開發(fā)成本高昂的頁巖氣代表的戰(zhàn)略意義遠遠大于上產(chǎn)價值。在中石油的天然氣資源序列中，常規(guī)天然氣，非常規(guī)天然氣第二。在“非常規(guī)”中，致密氣，頁巖氣、煤層氣次之。
在2006-2013年，中石油在頁巖氣領(lǐng)域創(chuàng)造了多個國內(nèi)，并在西南油氣田擁有長寧—威遠和云南昭通兩個頁巖氣示范區(qū)，但截至2014年年底，頁巖氣產(chǎn)量不足2億立方米。2014年，中石油頁巖氣發(fā)展才開始進入“快車道”。
去年3月，時任中石化董事長傅成玉，在業(yè)績發(fā)布會上透露了中石化頁巖氣發(fā)展“三步走”戰(zhàn)略：2015年底建成頁巖氣產(chǎn)能50億立方米，產(chǎn)量30億立方米；2017年完成產(chǎn)能100億立方米。
傅成玉認為，國家制定的頁巖氣“十二五”規(guī)劃目標略顯保守。“能源局十二五頁巖氣目標實現(xiàn)沒有問題，一家公司就建成50億方米，完成能源局65億方目標沒有問題。”
這讓中國油氣行業(yè)看到了頁巖氣規(guī)模化、商業(yè)化發(fā)展的希望，也讓同處于頁巖氣開發(fā)前列的中石油倍感壓力。
2014年初，中石油通過頁巖氣開發(fā)方案，在長寧—威遠地區(qū)部署了121口頁巖氣新井，并將公司產(chǎn)量目標定為26億立方米。
其中，長寧區(qū)塊和威遠區(qū)塊分別完成10億立方米，云南昭通5億立方米，中石油和殼牌在富順—永川的區(qū)塊完成1億立方米。
截至11月底，長寧—威遠頁巖氣示范區(qū)開始進入規(guī)模生產(chǎn)，投產(chǎn)頁巖氣試采井55口，頁巖氣日產(chǎn)量突破550萬立方米。
今年年底，長寧—威遠地區(qū)將完成約11億立方米頁巖氣。加之其他區(qū)塊，中石油頁巖氣產(chǎn)量將達到13億立方米。雖然這距離“十二五”規(guī)劃的產(chǎn)量目標相差甚遠，但是比去年頁巖氣產(chǎn)量提高了近10倍。
長寧—威遠頁巖氣產(chǎn)業(yè)示范區(qū)內(nèi)的長寧區(qū)塊屬于四川長寧天然氣開發(fā)有限公司，是中石油企地合資的頁巖氣勘探開發(fā)公司，由中石油股份公司與四川省能源投資集團有限責任公司、宜賓市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、北京國聯(lián)能源產(chǎn)業(yè)投資基金共同出資成立,出資比例分別為55%、30%、10%和5%。
“四川長寧天然氣開發(fā)有限公司加大了生產(chǎn)建設(shè)工作量，投產(chǎn)井的產(chǎn)量也好于預(yù)期。”肖勇軍說。
西南油氣田提供的數(shù)據(jù)顯示，長寧頁巖氣井區(qū)域，試采單井日產(chǎn)量約為10萬立方米，比預(yù)測產(chǎn)量6萬立方米高出40%。
2015年8月31日，中石油公布了頁巖氣探明地質(zhì)儲量。中石油披露，經(jīng)國土資源部審定，中石油在四川盆地威202井區(qū)、寧201井區(qū)、YS108井區(qū)，新增含氣面積207.87平方公里、頁巖氣探明地質(zhì)儲量1635.31億立方米、技術(shù)可采儲量408.83億立方米。
中石油頁巖氣的產(chǎn)量有限，意義和潛力較大。
“如果原油價格跌破每桶40美元，美國20%至30%的頁巖產(chǎn)業(yè)將被迫關(guān)閉。”1月21日，石油大亨羅斯-佩羅特之子小佩羅特，在參加冬季達沃斯會議期間接受媒體采訪時公開表示。
7月，康菲石油表示，已經(jīng)停止在華所有頁巖氣合作項目。此前，美國中型石油公司阿納達科石油、阿美拉達赫斯等已經(jīng)宣布退出中國頁巖氣上游產(chǎn)業(yè)。而殼牌、雪佛龍等也傳出在華頁巖氣項目受阻的消息。
面對“寒潮”，中國國有石油公司逆勢而為。2015年，“兩桶油”在頁巖氣領(lǐng)域的投資達到200億元。這一數(shù)據(jù)是“兩桶油”在過去幾年頁巖氣的累計投資總額。
發(fā)展頁巖氣是國家戰(zhàn)略，也符合中石油的戰(zhàn)略規(guī)劃，不會因為油價暴跌而改變。
在頁巖氣領(lǐng)域，中石油也并非賠本賺吆喝。
中石油西南油氣田公司頁巖氣開發(fā)事業(yè)部工程師陶詩平表示，根據(jù)目前掌握的生產(chǎn)和技術(shù)情況和資源條件，對于非常規(guī)氣藏而言，已經(jīng)基本達到效益開發(fā)的條件。
“國內(nèi)開采頁巖氣的熱情并未受到油價下跌帶來的太大影響。”國務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所研究員郭焦鋒在公開場合表示，目前頁巖氣井口成本大約在1.5元/立方米，有一定的利潤空間。
不過，形勢將很快發(fā)生逆轉(zhuǎn)。在財政部宣布，下調(diào)“十三五”期間頁巖氣補貼標準后，11月18日，國家發(fā)改委宣布下調(diào)國內(nèi)非居民用天然氣價格0.7元/立方米。
“天然氣價格和頁巖氣補貼下調(diào)，對降低成本提出了更高的要求”，肖勇軍表示。
“目前公司一口水平井的鉆井周期從140天降低到60天以內(nèi)，短是34天。”陶詩平介紹，單井壓裂段數(shù)由之前的10段提高到25段，井均測試產(chǎn)量為14萬方/天。
11月20日在威遠204-H5平臺壓裂施工現(xiàn)場，這里采取了壓裂、試井、鉆采等九個單位聯(lián)合作業(yè)的方式。項目組負責人馮強介紹，為了提高壓裂速度，項目組采用鉆井壓裂工廠化作業(yè)模式，即三口井一起壓裂。
壓裂工廠化不僅可以節(jié)省30%的施工時間，而且因為壓裂液返排率達到100%，大量節(jié)約了水資源。在威遠地區(qū)壓裂一口頁巖氣水平井需要3萬-4萬立方米水。
根據(jù)中石油經(jīng)濟技術(shù)研究院提供的數(shù)據(jù)顯示，到2015年中期，在四川盆地頁巖地層鉆一口水平井的成本為1130萬-1290萬美元（約合7250.66萬-8277.29萬元人民幣），與2009年中石油批頁巖氣井相比，成本降低了近35%。與2013年中石化的頁巖氣鉆井成本相比，這一成本降低了23%。
